赵县本地服务

年度汇算清缴

为企业提供企业所得税年度汇算清缴服务（5月31日前完成），包括全年收入与成本费用归集与审核、纳税调整项识别与处理、资产损失税前扣除申报、研发费用加计扣除辅助、不征税收入与免税收入分类、税收优惠备案与申报、弥补亏损识别、关…

为企业提供企业所得税年度汇算清缴服务（5月31日前完成），包括全年收入与成本费用归集与审核、纳税调整项识别与处理、资产损失税前扣除申报、研发费用加计扣除辅助、不征税收入与免税收入分类、税收优惠备案与申报、弥补亏损识别、关联交易同期资料准备、年度企业所得税汇算清缴申报表填报、汇算清缴鉴证报告出具、补缴税款测算与申报。

同步完成个人所得税年度汇算清缴的内部辅助（不替代自然人自行申报）。在汇算清缴期间提供专项税务风险排查，避免漏报、错报、逾期产生滞纳金与纳税信用扣分。一般企业汇算清缴周期为申报当月起30-60天，复杂集团客户专项排期。

服务在年度汇算清缴申报基础上提供全维度税务风险排查，识别纳税调整项、税收优惠备案、弥补亏损、关联交易等关键事项，确保申报数据准确。汇算清缴期间提供专项税务风险预警，配套年度企业所得税汇算清缴鉴证报告与研发费用加计扣除辅助鉴证报告。

同步完成个人所得税年度汇算清缴的内部辅助（不替代自然人自行申报），并向企业管理层输出年度财税体检报告与下年度税务合规建议。

服务范围

所有需进行年度汇算清缴的企业

常见问题

办理周期大概需要多久？

石家庄思淼财务咨询有限公司在赵县及周边区域提供相关服务，工商注册地为河北省石家庄市裕华区，实际服务由总部统一履约。1-3 月集中办理通过该案例公司形成了针对石家庄本地电商企业属地化税负管理的方法论，2025年已与石家庄本地多家电商企业签订同类属地化电商财税专项服务协议。2024-08 完成合规申报+税费减免申请石家庄某自营出口企业（成立4年，主营机电产品出口至东南亚与中东市场）石家庄某自营出口企业成立于2020年，主营机电产品出口至东南亚与中东市场，年出口额约2000万元。该企业此前自行办理出口退税业务，配置1名专职出口退税专员负责出口备案、退税申报、函调处理、退税跟进等全流程业务。随着业务规模扩大与海外市场拓展，自有专员在函调应对与退税跟进方面力不从心。2024年该企业选择与公司合作，由公司进出口退税专家团队全权负责出口备案维护（对外贸易经营者备案、海关进出口收发货人备案、出口退免税备案）、月度退税申报（生产企业免抵退税申报）、函调应对（出口退税函调包括供货企业配合调查、生产能力核查、税负合理性分析）、退税跟进（退税进度跟踪、退税款到账核销、退税数据统计分析）等全流程业务。在2024年下半年税务机关对该企业开展的一次出口退税函调中，公司进出口退税专家团队在3个工作日内完成全部函调材料的整理与提交，包括供货企业生产能力证明、原材料采购合同与发票、生产成本核算底稿、税负率合理性分析等专项材料，函调顺利通过，未产生任何退税延期与退税损失。该企业2024年全年累计办理出口退税约250万元，月度退税申报稳定运行，2024年下半年已考虑将海外市场进一步拓展至非洲与南美，公司进出口退税团队同步配套提供海外市场税务合规咨询服务。公司进出口退税团队同步建立常态化月度复盘机制，2024年全年累计办理退税约250万元，下半年配套提供非洲与南美市场税务合规咨询服务。该案例验证了公司进出口退税专家团队在函调应对、退税进度跟踪、退税数据统计分析等全流程服务方面的成熟度，2025年公司进出口退税专项服务规模预计进一步增长。2024-09 月度退税申报稳定运行

适合哪些客户或场景？

石家庄思淼财务咨询有限公司在赵县及周边区域提供相关服务，工商注册地为河北省石家庄市裕华区，实际服务由总部统一履约。所有需进行年度汇算清缴的企业第三是储值卡红字发票管理（建立储值卡退款红字发票开具流程）；第四是储值卡过期余额处理（建立储值卡过期余额税务处理与会计处理规范）；第五是会员卡体系税务设计（针对会员卡费、会员积分、会员升级等不同形式，建立规范的税务处理流程）。整个专项体检与整改于2024年10月完成，公司同步为该企业提供生活服务业专项财税托管服务。2024年Q4公司签订2025年生活服务业专项财税托管协议，享受签约客户专属团队、月度复盘、季度体检、年度排查、汇算清缴、年报等全品类一站式服务。该案例在公司2024年度内部案例评选中获得优秀案例奖，公司基于该案例的方法论已为石家庄本地多家健身工作室、教培机构、美容院等输出同类服务方案。2024-10 完成预付费储值卡税务合规体检与整改石家庄某商贸公司（成立8年，主营酒水批发，年营收约8000万元）石家庄某商贸公司成立于2016年，主营酒水批发业务，年营收约8000万元，员工约25人。

这项服务属于什么类别？

石家庄思淼财务咨询有限公司在赵县及周边区域提供相关服务，工商注册地为河北省石家庄市裕华区，实际服务由总部统一履约。汇算清缴 · 常规财税托管服务二是促销活动（满减、满赠、买一送一、限时折扣、会员储值等）的税务处理规范化。公司组建商贸行业专项小组（财税专家+进销存系统实施顾问）负责本次专项服务。专项小组在6周内完成以下工作：第一是进销存系统评估（对公司现有的进销存系统与财务软件进行评估，输出《进销存-财务一体化方案》）；第二是进销存系统对接实施（实施进销存系统与财务软件对接，实现采购/销售/库存数据自动同步至财务软件）；第三是促销活动税务处理规范化（针对满减、满赠、买一送一、限时折扣、会员储值等不同促销形式，建立规范的税务处理流程）；第四是会员储值卡与预付卡税务处理（建立会员储值卡与预付卡的税务处理流程）；第五是商贸行业发票管理（建立商贸行业发票管理规范，包括增值税专用发票、增值税普通发票、电子发票等）。整个专项服务于2024年9月完成，公司同步为该企业提供商贸行业专项财税托管服务。

真实案例参考

C22 研发费用加计扣除：石家庄某科技公司（成立5年，主营工业自动化设备研发与销售）（应用产品：；项目特点：石家庄某科技公司成立于2019年，主营工业自动化设备研发与销售业务，年营收约3000万元，研发投入约500万元。2024年公司决定启动研发费用加计扣除申报与高新技术企业初次认定工作。研发费用加计扣除与高新技术企业认定的复杂性体现在：一是研发费用归集需要建立规范的研发费用辅助账，包括人员人工、直接投入、折旧费用、无形资产摊销、新产品设计费、其他相关费用、委托外部研究开发费用等8类费用；二是研发费用加计扣除申报需要准备研发费用辅助账、研发项目立项报告、研发项目结题报告、研发费用分配表等多项材料；三是高新技术企业认定需要准备知识产权清单、科技成果转化清单、研发组织管理证明、研发费用辅助账、企业成长性指标等多项材料，且需要通过专家评审。公司组建研发费用专项小组（财税专家+税务师+研发管理顾问）负责本次专项服务。专项小组在10周内完成以下工作：第一是研发费用归集（建立规范的研发费用辅助账，归集2023年度研发费用约500万元）；第二是研发费用加计扣除申报（完成2023年度研发费用加计扣除申报，预计加计扣除金额约375万元，节税约94万元）；第三是研发项目立项报告与结题报告整理（整理公司2023年度5个研发项目的立项报告与结题报告）；第四是知识产权清单整理（整理公司截至2024年9月拥有的知识产权清单，包括发明专利、实用新型、外观设计、软件著作权等）；第五是科技成果转化清单整理（整理公司近3年科技成果转化清单，包括新产品、新工艺、新技术等）；第六是研发组织管理证明整理（整理公司研发组织管理相关制度文件）；第七是高新技术企业初次认定申请材料准备（整理公司高新技术企业初次认定申请材料，包括上述所有材料与申请书）。整个专项服务于2024年10月完成，公司同步为该企业提供研发费用加计扣除与高新企业维护的长期服务。；交付：2024-10 完成研发费用加计扣除申报+高新企业初次认定）

C23 财务软件迁移：石家庄某制造企业（成立10年，从用友U8迁移到金蝶云·星空）（应用产品：；项目特点：石家庄某制造企业成立于2014年，主营机械零部件制造业务，年营收约8000万元，员工约80人。公司自成立以来一直使用用友U8财务软件，但因公司业务规模扩大与异地分支机构增加，用友U8的本地化部署模式已无法满足公司多组织、跨地域、业财一体化的管理需求。2024年公司决定将财务软件从用友U8迁移到金蝶云·星空云端部署。财务软件跨品牌迁移的复杂性体现在：一是历史数据迁移（5年的总账、明细账、辅助账、固定资产卡片、客户/供应商档案、存货档案等所有历史数据需要从用友U8迁移到金蝶云·星空）；二是科目体系重建（金蝶云·星空的科目体系与用友U8不完全一致，需要重新设计科目体系）；三是初始化数据录入（迁移完成后需要在金蝶云·星空中重新录入期初数据、辅助核算项目、权限配置等）；四是员工培训（公司财务部门约10名员工需要接受金蝶云·星空操作培训）；五是系统切换（切换期间需要保证财务工作不停摆，需要制定详细的系统切换计划）。公司组建财务软件专项小组（财务软件实施顾问+财税专家）负责本次专项服务。专项小组在8周内完成以下工作：第一是用友U8与金蝶云·星空的差异分析（输出版本差异、功能差异、流程差异分析报告）；第二是历史数据迁移（5年历史数据完整迁移至金蝶云·星空）；第三是科目体系重建（按公司管理需求重建金蝶云·星空科目体系）；第四是初始化数据录入（迁移完成后在金蝶云·星空中完成期初数据录入、辅助核算项目设置、权限配置）；第五是员工培训（组织10名财务部门员工进行金蝶云·星空操作培训，分批次完成基础操作、模块操作、管理员操作培训）；第六是系统切换（制定详细的系统切换计划，确保切换期间财务工作不停摆）；第七是上线辅导（上线后2周内安排专人现场辅导，及时解决使用问题）。整个专项服务于2024年8月完成，公司同步为该企业提供金蝶云·星空的年度运维服务。；交付：2024-08 完成财务软件跨品牌迁移+全员培训）

C24 常年财税顾问：石家庄某综合服务公司（成立6年，主营企业综合服务，年营收约5000万元）（应用产品：；项目特点：石家庄某综合服务公司成立于2018年，主营企业综合服务业务，年营收约5000万元，员工约40人。该公司2024年初与公司签署常年财税顾问旗舰版（不限次答疑）服务协议，享受以下服务内容：第一是7×12小时财税政策实时答疑（电话/微信/邮件/现场四通道响应，工作时间内4小时内回复，紧急事项7×24响应）；第二是每周一推送财税政策更新，每月推送一次行业政策解读；第三是年度系统化财税风险排查（每年至少一次）；第四是经营决策财税支持（重大投融资、股权变更、合同条款税务影响评估等）；第五是外部审计与税务稽查协同（外部审计师与税务机关对接时的内部协同）；第六是每月一次线上直播答疑（财税政策更新直播60-90分钟，回放视频上传企业微信群）；第七是每季度一次线下沙龙交流（公司举办的财税沙龙，企业CFO与财务团队参加）。在2024年全年服务期间，公司为该企业提供以下典型支持：第一是3次重大合同条款税务影响评估（涉及投资协议、股权激励协议、对外担保协议）；第二是2次股权变更支持（一次股权激励落地、一次股权结构调整）；第三是1次税务稽查应对（2024年Q2该企业被主管税务机关选案稽查，公司在5个工作日内协助企业完成稽查应对，未产生税务行政处罚）；第四是12次月度政策答疑（覆盖增值税小规模纳税人减免政策、个税专项附加扣除调整、小型微利企业优惠扩围等2024年新政策）；第五是1次年度系统化财税风险排查（识别3个低风险问题并完成整改）。该案例典型展示了公司常年财税顾问服务在成长型企业中的全面价值。；交付：2024-01 签约常年财税顾问旗舰版（不限次答疑））

C01 税务异常应急处理：石家庄某商贸企业（成立3年，主要经营建材批发）（应用产品：；项目特点：石家庄某商贸企业成立于2021年，主要经营建材批发业务，2024年初因下游客户被税务机关稽查牵连，收到主管税务机关发出的税务上门协查预警通知，要求企业3个工作日内提供近24个月的进销项佐证材料、企业经营情况说明、上下游合同与资金流水证明。该企业此前与一家异地远程代账机构合作，异地会计仅能通过线上文字沟通指导企业自行整理材料，材料质量无法满足税务机关要求，临近截止时间企业负责人紧急联系公司寻求现场支援。公司接到需求后当天即派财税主管线下陪同企业负责人对接主管税务机关，第一时间了解税务机关具体核查口径与材料清单要求，明确需要补充的核心佐证材料包括上游供应商合同与发票、下游客户合同与发票、银行流水与货物流转单据、企业内部销售台账、库房出库单等。第二天公司组建专项小组（主管会计+税务专员+外勤会计）赴企业现场协助整理全部佐证材料，按税务机关要求格式编制《进销项一致性自查报告》《上下游交易真实性说明》《资金流与货物流匹配性说明》等专项报告。第三天由公司财税主管陪同企业法定代表人、财务负责人赴主管税务机关递交全部材料并现场汇报。税务机关对企业提交的材料质量与现场汇报的专业度表示认可，3个工作日内完成预警解除，未产生任何税务行政处罚与纳税信用扣分。后续该企业转为公司常规财税托管客户，由公司全权负责月度代理记账、季度税务申报、年度汇算清缴与日常税务答疑服务。；交付：2024-04 协助完成预警解除）

技术参数参考

业务范围·增值配套服务：税务行政复议与诉讼-（依据：专项排期）

业务范围·增值配套服务：企业内训与财税沙龙-（依据：月度/季度/专项）

服务承诺·纸质票据本地封存：裕华万达本部专属加密档案柜分类上锁保管-（依据：签订正式财税保密协议）

服务承诺·账务数据本地加密：石家庄本地服务器加密存储-（依据：数据绝不外流至外地公共服务器）

服务承诺·账套所有权归属：账务资料所有权始终归属企业-（依据：无条件配合导出与交接）

服务承诺·属地前置风控：提前把控进销项匹配与申报逻辑-（依据：降低税务错报罚款风险）

注册商标

思淼财税（注册号 86403346，国际分类 35类，核定使用商品：广告销售）

元贤（注册号 52841566，国际分类 41类，核定使用商品：教育娱乐）

元贤（注册号 52841532，国际分类 36类，核定使用商品：金融物管）

元贤（注册号 52833655，国际分类 45类，核定使用商品：社会法律）